BHW und Beamtenbund planen Sekundärplatzierung

17.01.2002 | Hameln
Zeichnungsfrist beginnt am 30. Januar 2002 Nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt

Die BHW Holding AG und ihr Großaktionär dbb beamtenbund und tarifunion bereiten gemeinsam eine Sekundärplatzierung von Aktien der Gesellschaft am Kapitalmarkt vor. Der Beamtenbund hält derzeit über seine Beteiligungsgesellschaft BTA Betriebs- und Anlagegesellschaft mbH (Berlin) mittelbar 37,5 % der Anteile an der BHW Holding AG. Die Organisation hatte bereits in der Vergangenheit die Absicht bekundet, ihre Beteiligung an dem Vorsorge-Spezialisten deutlich zu reduzieren.

Vorgesehen ist ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung. Interessierten Anlegern werden - im Zeitraum vom 30.01.02 bis zum 13.02.02 (für Privatanleger) bzw. 14.02.02 (für institutionelle Anleger) - inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 32,5 % des Grundkapitals der BHW Holding AG zur Zeichnung angeboten. Hierbei stammen bis zu 27,5 % aus dem Eigentum der BTA und bis zu 5 % in Form eigener Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft. Bisherige Altaktionäre von BHW erhalten voraussichtlich ein Vorerwerbsrecht. Privatanleger, die außerhalb des Vorerwerbsrechts und innerhalb einer Frühzeichnerperiode Aktien zeichnen, können mit einem Zeichnungsanreiz rechnen.

Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein begleiten als gemeinsame Globale Koordinatoren und Bookrunner die Transaktion, die zu den volumenstärksten Platzierungen der vergangenen zwölf Monate in Deutschland gehören wird.

Beamtenbund: BHW bleibt das wichtigste Finanzinvestment

"Grund für diese Verkaufsentscheidung war der rein finanzwirtschaftlich begründete Entschluss, das Vermögen des dbb breiter zu streuen", erläuterte dbb Bundesvorsitzender Erhard Geyer auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main. "Unsere langjährige und überaus erfolgreiche Bindung an BHW wird weiter bestehen und durch unser Festhalten an einer 10 %-Beteiligung dokumentiert. Die BHW Aktie bleibt auch zukünftig angesichts der aus unserer Sicht guten Wachstumsperspektiven des Konzerns die wichtigste Finanzanlage des Beamtenbundes."

BHW Vorstand begrüßt Erhöhung des Streubesitzes

"Die bevorstehende Veränderung in der Beteiligungsstruktur und die damit verbundene deutliche Erhöhung des Streubesitzes entsprechen den stetigen Intentionen des Vorstandes, die Unabhängigkeit des Konzerns zu sichern und auch weiterhin seine Eigenständigkeit zu erhalten", hob Reinhard Wagner, Vorsitzender des Vorstands der BHW Holding AG, hervor. "Ein höherer Free Float erfüllt zudem künftige Index-Vorgaben und erhöht aus unserer Sicht generell die Attraktivität einer Aktie für institutionelle Anleger." BHW ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,55 Mrd. EUR eines der Schwergewichte im M-Dax.

Im Rahmen der geplanten Sekundärplatzierung wird BHW darüber hinaus eigene Aktien, die im Rahmen eines Aktienrückkaufprogrammes erworben wurden, teilweise abgeben. "Das Marktumfeld für strategische Akquisitionen hat sich im vergangenen Jahr nachhaltig verändert. Bar-Komponenten sind nach unserer Einschätzung bei Unternehmenskäufen heute von größerer Bedeutung als Aktien", erläuterte Wagner. "Mit der Rückgabe eigener Aktien in den Streubesitz trägt BHW dieser Entwicklung Rechnung und handelt im Interesse des Konzerns und der Aktionäre."

BHW will vom Wachstumsmarkt private Vorsorge profitieren

Der BHW Konzern rechnet in den kommenden Jahren mit einem kräftigen Wachstum des Marktes für private Vorsorge. Wesentliche Impulse erwartet das Unternehmen dabei nicht nur durch die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge ("Riester-Rente"), die zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist.

"Von weitaus höherer Bedeutung ist die individuelle Vorsorgelücke, deren Existenz den Versicherten in zunehmendem Maße bewusst wird. Diese Vorsorgelücke wird durch die Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus auf durchschnittlich 58 % des letzten Nettoeinkommens im Jahre 2030 weiter vergrößert", betonte BHW Chef Wagner. "Der BHW Konzern bietet aus einer Hand umfassende Vorsorgekonzepte, um diese Lücke möglichst weitgehend zu schließen." BHW setzt dabei auf eine Produktpalette, welche die wesentlichen Bereiche der privaten Vorsorge abdeckt: Bausparen, Baufinanzierung, Immobilienvermittlung, Lebensversicherung, private Rente, Fonds und Sparpläne.

Unter den unabhängigen Anbietern von Produkten für die private Vorsorge nimmt BHW bereits heute eine führende Position ein. Mit rund 3,3 Mio. Kunden und einer hohen Markenbekanntheit verfügt das Unternehmen über wichtige Voraussetzungen, um von dem erwarteten Wachstum des Marktes profitieren zu können. Die durch das Bauspar- und Baufinanzierungsgeschäft in der Regel langfristig angelegten Kundenbeziehungen will BHW durch die Hebung von Cross-Selling-Potenzialen ausbauen. Unterstützt wird dies durch die starke Affinität der Bestandskunden zu Vorsorgeprodukten und ihre überdurchschnittlich hohen Haushaltsnettoeinkommen.

Das Fundament für die geplante weitere Expansion sowohl in der privaten als auch der betrieblichen Altersvorsorge bildet die Vertriebsorganisation mit rund 3.600 hauptberuflichen Beratern sowie die Kooperation mit namhaften Bank- und Versicherungspartnern. Darüber hinaus berät der Vertrieb des Konzerns Arbeitnehmer seit Jahren im Hinblick auf die optimale Nutzung staatlicher Förderprogramme.

Erfolge in der staatlich geförderten betrieblichen Altersvorsorge

Auch in der staatlich geförderten betrieblichen Altersvorsorge hat sich BHW frühzeitig positioniert. In den vergangenen Wochen verzeichnete der Konzern wichtige Erfolge in diesem bedeutenden Marktsegment. So wurde BHW als eines von vier Konsortiumsmitgliedern bei der "Metall-Rente" der Metall- und Elektroindustrie ausgewählt. Zudem kündigte der Beamtenbund im Januar 2002 an, dass BHW bei dem geplanten dbb Vorsorgewerk eine bedeutende Rolle spielen solle.

Kontakt:

BHW Holding AG

Norbert L. Esser

nesser@bhw.de

+ 49 (0) 5151 182333

Dr. Frank Zitka

dbb beamtenbund und tarifunion

zitka@dbb.de

+ 49 (0) 30 4081 5510

Dr. Lutz Golsch

Ahrens & Behrent, Financial Dynamics

l.golsch@a-b.de

+ 49 (0) 69 92037 110

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten veröffentlicht und darf nicht an Personen bzw. Personenvereinigungen, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind, oder Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten weitergegeben werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Aktien dar. Die Aktien der BHW Holding AG sind nicht nach den Bestimmungen des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 (US Securities Act of 1933 (the "Securities Act")) registriert worden. Sofern die Aktien nicht mit der Securities and Exchange Commission registriert sind oder ein Ausnahmetatbestand von den Registrierungspflichten nach dem US-amerikanischen Wertpapierrecht vorliegt, dürfen sie nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie diese Begriffe jeweils in Regulation S des Securities Act definiert sind) angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot.

Quelle: Pressemeldung BHW Bausparkasse AG

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